图片来源:三一重工
继宁德时代等多家行业龙头在港股二次上市后,工程机械巨头——三一重工股份有限公司(简称“三一重工”)的港股IPO也取得重大进展。
10月20日,三一重工(06031.HK)正式启动香港上市招股活动,并且于10月28日正式在港交所上市交易。三一重工此次港股上市的发行价为21.3港元,发行数量为631,598,800股,募资总额为134.53亿港元;扣除应付上市费用1.46亿港元,募资净额为133亿港元。
在此次IPO中,三一重工成功引入了23家基石投资者,包括淡马锡、盈峰资本、高瓴、瑞银等机构,合计认购277,342,200股,约占59亿港元的发售股份。基石投资者合计持股比例占全球发售后已发行H股总数的43.91%。这一基石投资者阵容彰显了国际资本市场对中国高端制造业的信心。这些机构投资者普遍具备长期投资视野,他们的积极参与为三一重工港股上市提供了强有力的信心支撑。
其中上海保银私募基金管理有限公司(简称“保银私募”)通过中金公司(CICC Financial Trading Limited)的跨境场外掉期交易参与股份发售,成功获配1,607,400股,跻身基石投资者阵营。以发售价为每H股21.30港元计价,约3424万港元。
数据来源:三一重工全球发售公告
三一重工成立于1994年,是全球第三大、中国最大的工程机械企业,专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械等全系列工程机械产品的研发、制造与销售。经过多年发展,三一重工已从一家本土企业成长为业务覆盖150多个国家和地区的全球化企业,2024年其海外市场收入占总收入比重高达62.3%,成为业绩增长的核心驱动力量。三一重工此次赴港IPO,募集资金将主要投向全球化业务拓展与研发投入两大核心领域,旨在进一步提速国际化的战略布局。
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